亚威股份公司晚间发布公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买无锡创科源激光装备有限公司94.52%的股权，其中，将以发行股份方式支付交易对价的75.52%，以现金方式支付其余的24.48%。另外，为支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用，亚威股份拟通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行*为18.02元/股，募集资金总额不超过3,518万元，占本次交易总额（不含支付现金对价部分）的25%。
根据草案，本次交易标的资产作价139,760,447元，其中现金对价为34,207,570元，发行股份购买资产的股票发行价格为20.02元/股，新发行股票的数量预计不超过5,272,371股。
资料显示，目前，无锡创科源主要在汽车制造领域为客户提供激光加工设备的系统集成以及相关技术服务，主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备——三维激光切割系统。
因此，凭借此次交易，亚威股份有望将公司现有的激光加工机床从二维激光切割向三维激光切割、焊接及熔覆设备等领域的进一步发展，在巩固公司在数控机床主机业务上的优势的同时，促进公司产品向数控化、智能化、化方向发展。
公告显示，截至2014年9月30日，无锡创科源经审计的总资产和净资产分别为9,700.41万元和4,139.08万元。公司2012年度、2013年度、2014年1—9月营业收入分别为4382.42万元、6640.50万元、4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元、40.19万元。
按照无锡创科源现有股东的业绩承诺，未来三年公司净利润预测数将分别不低于1500万元、1800万元和2200万元。
对于此次收购，亚威股份认为，本次交易可使上市公司产业链更加完整，有利于改善公司的产品结构，助推公司产品进入装备制造业。另外，无锡创科源在汽车制造细分市场上具有一定的客户基础，亦将增加上市公司的客户源和业务量。
亚威股份表示，未来将通过相互合作，发挥公司与无锡创科源在技术、市场、产业与资本方面的协同效应，共同提升公司市场竞争力和公司价值。
